必看教程“微乐河北麻将小程序开挂教程”(确实是有挂)-知乎!

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【央视新闻客户端

　　来源：市值风云

　　年度分红+中期分红+特别分红+两期回购。

　　作者 |萧瑟

　　编辑 |小白

　　众多上市公司中，风云君更青睐管理层能够给出明确业绩指引的那类 ，这既有助于市场形成合理预期
，也彰显了公司高效的内控体系
。

　　例如在年初时，药明康德（603259.SH）给出过2025年持续经营业务收入增长10%至15%、non-IFRS归母净利率进一步提升的指引。

　　（来源：市值风云APP）

　　而在刚刚发布的半年报中 ，全年收入增长指引被进一步上调至13%至17%
，对应425亿至435亿元，且管理层仍有信心在2025年进一步提升经调整non-IFRS归母净利率水平 。

　　（来源：

　　药明康德2025年中报）

　　显然上半年药明康德的经营表现是超越管理层预期的 ，那么期间发生了什么呢？

　　表现远超年初指引
，non-IFRS净利润增长44%

　　2025年上半年，药明康德实现营业收入207.99亿 ，同比增长20.6%，其中持续经营业务收入同比增长24.2%
，较此前指引值高出近10个百分点
。

　　其中来自美国客户收入为140.3亿元，同比增长38.4% ，依旧是增长的主要动力。

　　（来源：药明康德公众号）

　　利润端的表现更为夸张
，上半年归母净利润85.61亿，同比激增101.9% ，但其中有约32亿来自出售参股公司药明合联（2268.HK）的投资收益 。

　　剔除这部分后
，上半年扣非口径下净利润约55.82亿，同比增长26.5%；而在non-IFRS口径下 ，归母净利润约63.15亿
，同比增长44.4%，都是优于收入端的增长表现
。

　　（来源：药明康德2025年中报）

　　算下来 ，上半年non-IFRS归母净利率有30.4%
，较上年同期的25.4%提升约5.0pct，同样超过了年初管理层给出的指引。

　　中报中提到 ，得益于生产工艺持续优化以及临床后期和商业化项目增长，化学业务毛利同比提升5.5pct
，带动综合毛利率同比提升5.1pct至历史新高的44.4%，这正是盈利能力提升的关键 。

　　单看二季度的话 ，药明康德的表现更为亮眼
，营业收入增长20.4%至111.4亿，扣非净利润增长36.7%至32.5亿 ，non-IFRS归母净利润增长47.9%至36.4亿
，毛利率上行5.9pct至46.4%，这几个数字都是历史新高
。

　　订单作为业绩的领先指标 ，上半年也有出色表现。截至2025年中
，持续经营业务在手订单共566.9亿，同比增长37.2% 。

　　（来源：药明康德公众号）

　　这样的表现下 ，管理层上调业绩指引也不足为奇
。

　　TIDES业务狂飙142%
，营收占比跃至25%

　　那么增长的原因呢？

　　我们可以分业务看下，主业化学业务在上半年实现收入163.01亿 ，同比增长33.5%；测试业务实现收入26.89亿，同比下滑1.2%；生物学业务实现收入12.52亿
，同比增长7.1%。

　　答案似乎一目了然 。

　　（来源：药明康德2025年中报）

　　化学业务中，过去的收入贡献主力——小分子DM（工艺研发和生产）管线持续扩张 ，上半年新增412个分子
，总数达到3，409个 ，带动小分子DM收入增长17.5%至86.8亿
，只能说中规中矩。

　　最大的亮点要数TIDES业务，上半年收入飙升141.6%至50.3亿 ，贡献了总营收的四分之一
，以及几乎全部的收入增量
。

　　此外截至6月末，TIDES在手订单量也实现了48.8%的同比增长。

　　TIDES业务指专注于寡核苷酸（Oligonucleotide）和多肽（Peptide）两大新分子类型的CRDMO服务 ，由于单词末尾都是tides故得此名 。

　　这是一块定位为差异化增长引擎的新业务
，药明康德2018年左右开始布局，近年来收入规模一直在快速增长
。

　　（来源：药明康德公告 ，制图：市值风云APP）

　　寡核苷酸和多肽类药物中最负盛名的一类要数“减肥神药”GLP-1，这是一类由肠道L细胞分泌的肽类激素
，具备降脂
、降血糖、调节食欲等功效，主要用于治疗2型糖尿病和肥胖症。

　　超30亿人次的潜在患者基数加持下 ，GLP-1正处于爆发阶段
，自2022年起全球销售额以近50%的速度持续增长，2024年市场已突破500亿美元 。

　　对比同期全球900-950亿的多肽药物市场 ，GLP-1占比超过50%
，且贡献了超80%的增量，是全球多肽类药物销售额增长的第一引擎
。

　　而药明康德正是GLP-1的核心受益者之一。

　　在年初的业绩发布会上 ，药明康德曾披露彼时其CRDMO平台上已拥有超过20个GLP-1项目管线
，占全球外包项目超20%的份额 。

　　此外，药明康德还拥有全球最大的多肽固相合成产能 ，2024年末反应釜体积4.1万升
，预计2025年末将进一步提升至超10万升的规模，成为承接GLP-1订单的核心基础
。

　　FCFF指引上调 ，首推中期分红

　　提到产能扩张，资本开支是绕不开的指标。

　　在半年报中
，药明康德管理层预计2025年全年资本开支70-80亿，与年初指引数字保持一致 ，但在上半年仅支出21.02亿
，预计下半年将迎来一波超50亿的资本开支高峰 。

　　好消息是经营利润显著提升的情况下，上半年药明康德的经营现金流净流入规模同比增长49.6%至74.31亿 ，自由现金流有53.29亿的结余
，这两个数字也均是历史新高
。

　　因此半年报中管理层还将全年自由现金流指引自40-50亿上调至50-60亿。

　　上一篇文章中提到，2025年是药明康德的投资者回报大年 ，分红 、回购络绎不绝
，充裕的自由现金流正是底气所在 。

　　上半年内，28.35亿的2024年年度分红
、10.11亿的特别分红、10亿的第二期股份回购均已实施完毕 ，规模同为10亿的第一期股份回购正在实施中
，现已完成其中约5亿。

第一期回购方案在3月18日披露，早于第二期回购的4月9日 ，受限于A股回购一般性授权的授权期限，实际实施期限要晚于第二期
。

　　（来源：药明康德公众号）

　　此次半年报中
，药明康德还规划了中期分红，这也是公司历史上的头一回。

　　不过这次中期分红只能算是试水 ，力度并不大
，10.03亿的规模只有同期归母净利润的11.7% 、扣非净利润的18.0% 。

　　过去很长一段时间内，药明康德的常规分红率一直维持在30%
。

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